【DIPO-022】癒しのじゅるじゅぽフェラCOLLECTION50連発4時間 Part.2 【当天主题前瞻】产能供不应求，音讯称台积电进一步扩产先进封装产能

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产能供不应求，音讯称台积电进一步扩产先进封装产能

媒体报谈称，台积电正全面延迟CoWoS产能，已在台湾地区云林县虎尾园区觅得一处先进封装厂建立用地。AI半导体现在是全球芯片市集焦点，英伟达等巨头齐为其AI计较芯片搭配了HBM内存。而在计较芯片同HBM整合封装工艺中，台积电的CoWoS锻练度最高，成为主流遴荐。

AI及高性能运算芯片厂商现在主措施受的封装形势之一是台积电CoWos。据台积电讨论，AI加快发展带动先进封装CoWos需求快速增长，现在其CoWos产能供应病笃，2024-2025年将扩产。业内东谈主士分析，台积电2024年月CoWoS产量将翻倍成长至4万片，2025年升至5.5万~6万片，2026年进一步达到7万~8万片。万联证券夏清莹暗示，台积电手脚国外最初代工场，其CoWoS封装产能的不及彰显产业举座的CoWoS产能供不应求。

上市公司中，晶方科技暗示，CoWos制程是台积电的3D封装中枢工艺之一，和行业中其他多种先进封装相肖似，其中枢工艺中齐包含了晶圆级工艺取代传统封装工艺的紧要变化。这些晶圆级工艺包括晶圆级TSV，晶圆级重布线RDL，晶圆级芯片贴合D2W，晶圆级凸点等一系列时候。公司专注于集成电路先进封装干事，领有各类化的先进封装时候，依靠晶圆级封装，TSV硅通孔，扇出型封装等先进工艺为客户提供高密度集成工艺。凯格精机在先进封装边界的诈欺开荒主要有封装开荒、植球开荒、印刷开荒和点胶开荒。

WAIC2024召开在即，国产大模子受到重心眷注

世界东谈主工智能大会暨东谈主工智能全球措置高等别会议(WAIC2024)将于7月4日-7月6日在上海举行。本届大会展览边界、参展企业数、亮点展品数、首发新品数均达历史最高。

大会产业发展主论坛将聚焦诈欺，探讨多模态大模子催生诈欺新范式，长远疏导多模态大模子的居品重塑及产业生态变化。海通证券计较机团队指出，作陪国产大模子厂商加快更土产货化的上风策略布局以及诈欺的落地，有望握续鼓舞多模态AI诈欺、AI大模子有关企业的增长。

上市公司中，因赛集团基于各类第三方大型模子和自研营销边界专用的AIGC多模态模子，完毕文本、图片、视频等多种形势的智能化施行生成，并诈欺于智能筹谋、案牍撰写、平面想象、视频制作等具体的业务场景。声迅股份在多源多模态算法和模子上有永恒的积贮，在千里淀多年的行业大数据基础上，历程永恒检修变成了安防、安检边界的行业化智能诈欺。

河南最新战略发布！7月14日前沿途并网发电

河南省电网发布了《对于漫衍式光伏并网接入责任安排的见知》，见知中建议要在7月2日前将已建成暂无法并网的漫衍式光伏容貌沿途录入系统中，并于7月14日前沿途完成并网发电！

字据国度动力局2024年宇宙动力责任会议指出，宇宙风电光伏新增装机2亿千瓦傍边。2024年一季度中国光伏新增装机量达到了45.75GW，比拟于客岁同时33.66GW，中国光伏继续保握着增长态势。山西证券研报暗示，推敲刻下光储IRR普及及部分地区消纳红线缓缓放开至90%，讨论本年国内装机有望在高基数下保管20%傍边增长，对应新增装机边界260GW，讨论随发电企业迎峰度夏抢装，新增装机或仍有撑握。

上市公司中，德业股份逆变器居品属于光伏发电系统构成部件。上能电气储能及电能质地措置居品可诈欺在电网端，普及电网调峰调频及新动力消纳能力，完毕电网的安全褂讪和优质经济运行。储能变流器有关居品已大边界诈欺在光伏+储能、风电+储能等边界。

国内首款开源东谈主形机器东谈主发布在即

近日，国度场所共建东谈主形机器东谈主革新中心市集体系总监杨正叶在2024世界东谈主工智能大会探营行径上清晰，其自主研发的全尺寸通用东谈主形机器东谈主——青龙，将于7月4日发布并开源。这亦然国内首款开源东谈主形机器东谈主公版机居品。

开源证券暗示，2024年或为东谈主形机器东谈主量产元年，东谈主形机器东谈主产业大会的召开讨论也将鼓舞行业的快速发展，东谈主形整机厂商有望投入发展“快车谈”。

公司方面，斯菱股份机器东谈主零部件居品贪图掩盖工业机器东谈主、和洽机器东谈主及东谈主形机器东谈主等边界。现在谐波延缓器已在量产前期经营阶段。丰立智能主要的居品包括小模数齿轮、精密延缓器及零部件，新动力传动以及气动器用等居品；公司的居品手脚伏击零部件被世俗诈欺于新动力汽车、机器东谈主、智能家居、医疗器械、电动器用、电站费事适度系统等边界。公司暗示，东谈主形机器东谈主的大边界发展对公司业务上会有一定增量。公司谐波延缓器在跟机器东谈主举座企业送样中。

巨头多款新品将风雅发布，该时候成为鼓舞市集复苏的要道力量

荣耀末端文书，荣耀Magic旗舰新品发布会将于7月12日在深圳举办，届时，荣耀Magic V3、荣耀Magic Vs3、荣耀平板MagicPad 2、荣耀MagicBook Art 14多款新品将风雅发布。

折叠屏时候在近两年已成为鼓舞智高手机市集复苏的要道力量。字据市集征询机构Counterpoint Research的数据，2024年第一季度，中国折叠屏手机销量同比增长了48%，而同时举座智高手机市集的增长仅为2%。现在照旧推出折叠手机的品牌包括三星、华为、小米、荣耀、OPPO、vivo、努比亚、摩托罗拉等，不错说除了苹果，险些通盘头部品牌齐已入场。星河证券指出，折叠屏手机的时候和体验正在进一步走向锻练，再加上价钱的下探，有望进一步鼓舞折叠屏手机的浸透率，取得更多消耗者的认同。字据Counterpoint预测，中国折叠屏手机出货量将在2024年独特1000万部，2025年达到1700万部。

上市公司中，弘信电子早在几年前就初始布局折叠屏的时候和研发，居品照旧配套多个品牌多款折叠机型。现在正打样或量产的折叠机品牌客户包括H公司、荣耀、小米、摩托罗拉等。中石科技在消耗电子行业，公司提供的主要居品：高导热石墨居品、导热界面材料、热管、均热板、热模组、EMI屏蔽材料、胶黏剂材料、密封材料等。基本完毕3C行业头部客户全掩盖，永恒干事于北好意思大客户、三星、微软、谷歌、HW、荣耀、小米、OPPO、大疆等国表里主要消耗电子客户。华勤时候与荣耀是多年的多品类合作伙伴，包含智高手机、平板、衣服、TWS耳机、AIPC等多个品类的研发想象制造。

这家汽车厂商上调全年销量缠绵约5%，新品周期苍劲

据媒体报谈，祯祥汽车称6月总销量为166085部汽车，同比增约24%。祯祥汽车称决定将原定全年销量缠绵上调约5%，增至200万部。

预测2024H2，极氪MIX、星河E5将上市，其他新车包括星河2款SUV、极氪中大SUV、领克纯电车型，居品周期苍劲，公司在品牌力、居品界说及革新营销等方面加快弯谈超车，剑指国外一线车企。信达证券以为，电动车从春秋到战国，资格“诸侯混战”后，自主崛起以及形状出清的拐点已至。对于整车板块，电动化上半场赢输已分，往后各异化竞争在于智能化、全球化，以及细分市集布局，角力下半场。对于零部件板块，中枢从“居品”和“客户”两大维度筛选处于“优质赛谈”中的“双击”方针。

公司方面，双林股份的HDM居品主要用于汽车座舱或新动力汽车智能座舱中，居品配套包括比亚迪、祯祥、小鹏、理念念、蔚来、赛力斯等末端车企。标榜股份深耕汽车尼龙管路，是国内少数投入寰球等合股主机厂的尼龙管路企业【DIPO-022】癒しのじゅるじゅぽフェラCOLLECTION50連発4時間 Part.2，已径直大概迤逦投入寰球新动力、比亚迪、理念念、祯祥等客户。